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偏光片迎春天終于漲價 奇美等股價暴漲近10%

d時間:2016-12-29   點擊量:1030

 OFweek顯示網訊,作為面板的配套器件,在今年上半年,無奈的是偏光片并未隨著面板價格一路飆升而水漲船高。盡管面板今年缺貨價格暴漲,但是在TFT-LCD成本結構中占比達10%~20%的偏光片卻遭遇嚴重殺價,尤其是偏光片上游零組件嚴重依賴日本進口,導致偏光片廠商的運營與日元走勢息息相關。在上半年,奇美材和明基材、力特受到上游日元上漲以及下游殺價的雙重夾擊,導致三家公司上半年均處于虧損狀態。

  不過進入下半年以來,偏光片價格開始傳言好轉,但是一直“雷聲大雨點小”,價格并未起來,早幾個月市場就傳言偏光片要漲價;不過到了第四季度,據市場消息表示,偏光片從第四季度開始漲價,單季度漲價3%~7%。在該利好消息推動下,12月27日,奇美材、里特以及明基材股價均雙雙暴漲,其中奇美材股價暴漲9.66%,力特暴漲9.88%,而明基材股價也暴漲近8%。

  據了解,在今年前三季度,受到日元升值的影響,全球偏光片廠只有日東電工能維持獲利,臺灣偏光片方面,奇美材2016年前3季每股凈損高達2.52元新臺幣,明基材每股凈損1.48元,力特每股凈損1.18元。從營收方面來看的話,奇美材營收約49.78億元新臺幣,稅后凈損8.52億元新臺幣;明基材上半年營收63.02億元新臺幣,稅后虧損1.45億元新臺幣;力特上半年營收約14.79億元新臺幣,稅后凈損2.1億元新臺幣。

  其中明基材不堪偏光片價格低迷,甚至在9月份關閉南科廠,而且還進行了大力裁員,在南科廠關閉以后,明基材主要產能都集中到了桃園廠和龍潭廠。而力特在上半年也開始轉型,其中車載和工控產品出貨比例迅速增加到五成,此外,韓國偏光片廠也關閉老舊生產線,估計全年關閉了7條生產線之多;隨著產能減少,第四季度偏光片供不應求。與此同時,今年下半年面板需求強勁,零組件供應鏈也轉趨緊俏,從來沒有調漲價格的偏光片終于漲價。

  據奇美材表示,從第三季度開始偏光片產能就相當吃緊,到了第四季度,訂單仍然相當強勁,因此和客戶協調,針對不賺錢的產品調漲價格,整體來看偏光片價格持穩。力特指出,下半年偏光片價格可以看出止跌的狀況,今年策略性地把產能轉做車用、工控、中小尺寸應用產品,價格也相對優于一般大宗產品。

  從面板廠方面來看,今年群創的8.6代廠、京東方的8.5代廠、惠科的8.6代廠以及LGD和華星光電的8.5代廠均紛紛擴產,在市場強勁的需求下,偏光片的產能卻在逐漸減少,而關閉的舊工廠基本上不會重新復工,不過,隨著偏光片價格的走高,不排除接下來會有新的偏光片舊工廠復工的可能性,當然這取決于偏光片價格上漲的幅度。

  從第四季度開始偏光片價格上漲的原因除了產能降低市場需求強勁以外,還有一個很重要的原因那就是日元的貶值,據了解,近段時間以來,日元貶值幅度達到了近10%,據偏光片廠商表示,日圓貶值幅度增大,第四季度會有不錯的匯兌收益挹注,單季損益表現會明顯改善。與此同時,隨著材料庫存消化,貶值對成本的影響會從12月反應,明年第1季的影響會更明顯,受益于產品價格調漲加上日圓走貶,偏光片廠毛利率也將有所改善。

  此外,據奇美材表示,目前仍以群創為最大客戶,但中國大陸客戶增加,新訂單恐造成供不應求,昆山新廠來不及供貨,不排除外包給他廠代工。據了解,奇美材臺灣現有4條偏光板產線,即便再如何去瓶頸,也無法趕上新訂單的需求。因此明年第2季初投產的昆山新廠,只要能穩定達量產規模,將可適時供貨給新客戶;甚至若新訂單再增,昆山新廠第2條產線也可緊接著動工。

  而在大陸方面,中國大陸面板廠近年不斷擴充新產能,加上南韓偏光板雖有市場需求,但價格不好,以至于部分產品賠錢出售,目前恐怕只有日廠賺錢。光片廠商如盛波,三利譜等,都以生產CSTN用或以偏光片后段的裁切加工為主,前段偏光片進口多仰賴外國廠商,不過這個局面也在今年有了較大改變。

  值得一提的是,三利譜在合肥投資人民幣10億元(近新臺幣50億元),設立兩條年產能達1600萬平方米的偏光片生產線正式投產,奇美材、明基材等臺灣偏光片業者競爭壓力大;友達、群創等面板廠則有機會采購到更具價格優勢的零組件。目前三利譜在華南地區已經建設了三條偏光片生產線,此次在合肥投產兩條寬幅的TFT偏光片生產線,分別是1490mm全制程生產線,年產能過1000萬平方米,以及1330mm全制程生產線,年產能約600萬平方米。?此外,三利譜還規劃在2020年建設兩條2300mm偏光片生產線和兩條1490mmTFT偏光片生產線。預計未來六條生產線全部投產后,三利譜偏光片年產量將達8000萬平方米。?

  除了以外,在今年2月份,東旭光電與全球三大偏光片巨頭之一的住友化學株式會社合作進行偏光片原卷生產,橫向切入面板上游核心原材料的偏光片領域。據東旭光電表示,其與住友化學株式會社、東友精細化學株式會社及拓米國際有限公司,共同投資設立控股子公司“旭友電子材料科技(無錫)有限公司”,擬采購、生產和加工偏光片及在中國境內銷售。毫無疑問,臺灣偏光片廠商勢必將面臨大陸廠商的壓力,同時,等到大陸廠商產能的釋放以后,偏光片漲價也將會得到緩解。


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